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Deepseek:开源破垄断,重塑AI产业新格局

一:DeepSeek在B端和C端市场火爆全球

1、C端用户增速打破全球纪录

2025年1月11日DeepSeekAPP发布,上线7天累计下载量突破1亿次,成为全球最快破亿的app,DeepSeek上线20天全球日活DAU突破2000万,成为全球增速最快的AI应用。上线21天,日活用户达到2215万,相当于ChatGPT日活用户的41.6%,超过豆包的1695万,位列全球AI产品活总榜第二,仅次于ChatGPT的5323万。


数据来源:科智咨询《Deepseek对中国算力产业的影响》

2、全球外科技巨头踊跃接入DeepSeek

DeepSeek不仅仅在C端用户群体中获得热捧,在B端市场上,由于其高性能和低成本特征,微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等全球科技巨头也在第一时间上线了DeepSeek开源模型推理服务。

图:国内外云服务厂商快速接入DeepSeek提供推理服务


二:DeepSeek到底抢在哪里?

1、性能超强:DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1

2025年1月20日DeepSeek正式发布开源大语言模型DeepSeek-R1,经过各方机构多次测评,DeepSeek-R1在数学、代码、自然语言推理等任务上,超越了Qwen和Llama等其他开源模型,并和世界顶尖的闭源模型OpenAIo1以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。并且基于DeepSeek蒸馏的32B和70B小模型在多项能力上实现了对标OpenAIo1-mini的效果。


2、成本超低:训练成本降低90%推理成本降低95%

训练成本降低90%:DeepSeek-V3和R1模型不仅性能出色,训练成本也极低。据媒体报道V3模型仅用2048块H800GPU训练2个月,消耗278.8万GPU小时。相比之下,Llama3-405B消耗了3080万GPU小时,是V3的11倍。按H800GPU每小时2美金计算,V3的训练成本仅为557.6万美金,而同等性能的模型通常需要0.6-1亿美金。R1模型在V3基础上,通过引入大规模强化学习和多阶段训练,进一步提升了推理能力,成本也会远远低于海外同类模型。

推理成本降低95%:除了性能强悍、训练成本低之外,DeepSeek-R1的推理成本也非常低,OpenAIo1每百万输入Token成本为15美元,每百万输出Token成本为60美元,而基于R1模型的DeepSeekReasoner每百万输入Token成本为0.55美元,每百万输出Token成本为2.19美元,也就是说开源DeepSeek-R1的API成本比OpenAIo1低95%。

图:DeepSeek R1推理成本远低于OAI


3、免费开源 打破模型垄断

和OpenAI收费才能使用不同,DeepSeekR1直接面向全球开源,允许所有用户无限制商用,个人用户可以通过网、App客户端使用,也可以接入DeepSeek的API付费使用,还可以自己下载部署DeepSeek使用,或者直接在微软、亚马逊等第三方云计算厂商的DeepSeek模型服务(因为开源了,微软、亚马逊可以直接在平台上部署基于DR1的云服务),这使得全球用户都能够以非常低的成本获得全球顶尖的AI大模型。打破了个别公司对于模型的垄断。

三:DeepSeek如何影响AI产业?

1、训练推理算力要求有所降低,国产AI芯片替代加速

DeepSeekV3模型使用2048块H800GPU训练2个月完成,在极其有限的算力下实现超强的模型能力,并能够以不到OpenAI十分之一的价格提供推理API服务,这意味着ScalingLaw并不是提升模型能力唯一的途径。算力需求的降低也意味着对训练和推理芯片性能要求的降低,使得国产及其他非英伟达芯片大规模用于训练和推理成为可能,这将促进AI芯片供应的多元化并未为国产AI芯片带来更好的发展机遇。

2月1日,硅基流动上线基于华为昇腾910B芯片的DeepSeekR1/V3推理云服务,随后AMD、海光都公告旗下产品支持DeepSeekR1推理,据悉硅基流动提供的DeepSeek模型推理服务可实现与全球高端GPU相当的效果。

图:NV之外有多款芯片可支持DeepSeekR1模型推理


2、全面加速AI应用的创新、迭代和落地

此前,高性能的AI大模型被OpenAI等个别公司垄断,并且由于成本高,只有少数大企业才能获得AI服务,探索相关AI应用,但是DeepSeek开源之后,直接消除了模型壁垒,所有人都能够获得比肩OAI的高性能大模型,所有企业和个人都能够以非常低(不到前期成本的95%)的成本获得高性的能大模型,并在此基础上进行AI应用的探索、迭代。金融、法律、医疗、医疗、教育等IT能力较弱的传统企业,公司也能够在开源大模型的赋能下,在相关专业领域进行落地尝试和产品打磨。“低成本+高性能+全开源”的DeepSeekR1全面推动企业和个人用户对AIAgent、AI应用等的使用,从而推动AI商业化落地进程的显著提速。

3、推理算力全面爆发

DeepSeek的发布大幅加速了AI应用的创新、迭代和落地,伴随着大量企业通过各种方式接入DeepSeek大模型,各种大模型产品在金融、法律、医疗、医疗、教育等行业落地,海量新产品的出现外加个别优质产品的快速爆火,推理算力需求暴增,垂直领域我们看到一体机需求爆发,同时国内云计算厂商大幅上修资本开支,预先投入迎接算力需求。比如字节跳动2025年资本开支体提升到1600亿元,CY2024Q4阿里巴巴资本开支达到318亿元,环比增长80%,并且公司表示未来三年资本开支总额将超过过去10年的总和(据统计过去10年阿里巴巴资本开支总额约为3800亿元),预计每年至少1200亿元,近期腾讯元宝接入DeepSeek,元宝APP迅速冲上AI应用榜首,市场预计腾讯资本开支也会大幅上修。

图:为迎接推理算力需求阿里腾讯大幅上调资本开支


(本文来自第一财经)


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